Neste episódio da série Sala de Cinema entrevista com o ator Milton Gonçalves. Com mais de 50 anos de carreira no teatro, nas telas e superando a marca de 60 filmes no currículo, o artista conta como começou a atuar, fala com muita sinceridade de interpretação, da importância do Teatro de Arena em sua compreensão de arte e do trabalho de ator em diferentes frentes, dos filmes que participou, da relação com Grande Otelo em Macunaíma, do preconceito contra o negro na sociedade e da ascensão dos atores negros. O artista revela como se dá o processo de criação de suas personagens, o interesse por psicologia e relembra como compôs Madame Satã em A Rainha Diaba, que lhe rendeu uma série de prêmios. Por último, comenta as filmagens de Lúcio Flávio - o passageiro da agonia, de suas percepções sobre os novos atores negros e de seus sonhos na dramaturgia quanto ao papel do negro.