O documentário foca o cotidiano e a vida pessoal do quadrinista, premiado romancista, ilustrador, dramaturgo e ator Lourenço Mutarelli, como caminho para explorar seu rico mundo interior. Através de conversas cotidianas, sempre acompanhadas de café e cigarros, somos apresentados a seus pensamentos místicos, suas influências artísticas, e dentre os diversos temas, a suas memórias, que são o elemento principal que compõem suas narrativas.