Navegando pelo Rio São Francisco, ribeirinhos relatam neste episódio como a intervenção humana afeta o ofício da pesca e da cultura naval. Os depoimentos fazem crítica sobre as punições impostas à essa população, quando o uso de recursos naturais se faz necessário para sua sobrevivência. Eles nos mostram, ainda, especificidades das embarcações feitas desde o século passado, confessam os segredos tradicionais de cada parte do processo da produção dos barcos e contam a história da Canoa Lusitânia, lendária embarcação tombada pelo IPHAN, utilizada por Virgulino Lampião.